Une galerie de portraits de personnages qui ont pour point commun une laideur apparente. Le narrateur, artiste, s'interroge sur l'imperfection comme idéal esthétique, à travers un assemblage de bribes de rêves, de confessions et de fantasmes.
En vacances sur la côte pacifique du Mexique, correspondances stellaire ou simple hasard, Gaston Recréé retrouve une ancienne connaissance. Karl est un ancien junky rencontré en Allemagne de l’Est à l’époque où le Mur séparait tant physiquement que symboliquement le monde en deux. Ce dernier s’est établi dans un hameau de Cabañas avec des comparses plus insolites les uns que les autres.